En las profundidades del Bosque Negro, repleto de setas venenosas, vive sola una bruja llamada Luna. Con una piel venenosa al tacto y un aliento capaz de matar si se la acerca lo suficiente, se ve obligada a permanecer aislada de la civilización cercana. A pesar de estas condiciones, Luna visita una ciudad cercana para entregar medicinas y comprar libros nuevos para leer.
A pesar de que Luna nunca ha hecho daño a ninguno de los habitantes de la ciudad, muchos tienen miedo de relacionarse con ella, ya que es una bruja negra en un reino gobernado por brujas blancas. Sólo capaz de observar desde la distancia mientras la gente recibe su medicina y conversa libremente entre sí, Luna se siente atraída por sus vidas, aunque a veces eso signifique ponerse en peligro. (Agradecimientos MAL)
